张维迎：商业文明最基本规则是论事不论心

First Solar的薄膜组件在美国能存活到今天，完全得益于美国对华光伏双反和201、301贸易保护政策。

据光伏行业专家王淑娟预测，2020年，光伏总补贴额度预期为17.5亿元，初步可能是采用12.5亿+5亿的方案其中，内蒙古巴彦淖尔市西部、阿拉善盟、甘肃省酒泉市、青海省海西州和新疆哈密市等地区拥有丰富的光资源，阳光年直接辐射量超过1800kWh/m2，非常适宜建设光热发电项目。

如果没有国内产业链支持，产品、技术没有在国内得到充分验证，企业直接走向国外难度较大。浙江中控太阳能技术有限公司董事长兼总工程师金建祥向记者举出一组数据，以中控德令哈50MW熔盐塔式光热发电项目为例，运行近一年来，各项主要参数均优于设计指标，达到业内领先水平。据悉，目前国内已投运的光热项目，绝大部分采用中国企业自主开发的光热发电技术，并由国内的设计院承担工程设计工作。镜场控制是光热发电的核心技术之一，也是难点所在，过去相关技术细节国外不对中国企业开放，然而现在我们自己研发的技术更好。金建祥表示，国内项目取得的优异成绩，为光热产业走出去增添了信心和底气。

摩洛哥努奥光热电站是全球单机容量最大的光热电站工程，目前已向摩洛哥电网输送绿色电能数亿千瓦时。走出去可圈可点被爱琴海环抱的希腊克里特岛，作为旅游胜地，享受着自然资源与文化遗产的双重馈赠，多年来，当地电网却未能与希腊大陆联网，长期依靠柴油机组发电，成本高、污染重。赵林所在的区域已经储备了超过5000亩土地，即便有些土地不具备参与2020年竞价的条件，但也先作为储备为后续的平价电站开发做准备。

希望总要有尽管国家能源局正从行业管理的角度，积极推动2020年光伏政策的尽早出台，希望给与行业充足的竞价以及项目建设时间。由于准备周期不足，在屋顶踏勘和土地储备上，也没有时间去做更详细的工作，在竞价结束后，才发现一些项目屋顶和土地条件无法满足要求，影响了项目的推进速度。但广东人的性格不允许他们不参与到明年的竞价中，预计广东明年还是会很热闹，超1GW参与竞价应该没啥问题，就是土地有点不好找;广西，土地总比隔壁的广东好找点，0.4207的燃煤标杆电价，拿补贴的空间也比广东好点，预计过1GW的申报规模也没啥问题。据了解，该省也已经有超过2GW的电站在做着各项前期工作;陕西，与山西一样，南北资源差距较大，因此开发商主要集中在榆林地区，据悉，已经有超过5万亩土地在被光伏人看来看去，寻找着建设光伏电站最佳位置;山东，如今存量光伏电站的大省，在即将接受来自内蒙等西部地区特高压的电力后，能否有更多的本地光伏消纳空间，已经被打上了一个很大的问号。

此前的文章中曾数次提醒行业，计划参与2020年竞价的项目需尽快启动前期工作。简言之，国家能源局制定竞价政策，国家发改委价格司负责敲定指导电价，而补贴给多少、怎么发则由财政部决定。

其他包括工商业以及地面光伏电站项目，仍按照2019年的竞价方式推进。从竞价的基本原则看，2020年平价、竞价项目共存发展，平价作为不需要补贴支持的项目类型，依然在消纳等方面享有优先权。2019年光伏新增装机不及预期，其中政策发布时间是一部分原因，但也有一部分原因是准备不足。相比江苏、浙江等东部区域，山东在可建电站土地上更有优势，但山东的电网已经很难支撑住光伏、风电的快速发展了，虽然该省仍是电站开发的重点省份，但从电网角度，预计平价+竞价总计也就能支撑不到2GW的规模;河南，虽然今年在平价和竞价项目中没有什么动作(据悉可能把消纳空间留给了分散式风电)，也有业内人士悲观的认为河南能源局今年还是不会报光伏竞价，但仍有超过1GW的项目在储备中，这些开发商希望河南能支持参与今年的竞价;东北三省，平价光伏电站的主战场，今年估计不会参与竞价(分布式光伏除外)，谁能撕开竞价的口子谁NB!浙江，这个省跟其他不一样，这里的开发商更关注省补2020年还有没有，国补竞价只是个开胃菜;江苏，地面电站仍有开发空间，生活习惯更接近于山东的苏北，面临着与山东一样的困境，有土地资源，但消纳空间可能也有限了。

从土地的现场踏勘到签订相关合同以及电网相关手续的办理周期，几乎将耗费数月的时间。电网消纳情况不容乐观为了实现5%的弃光率目标，从2019年开始，电网的消纳文件成为光伏项目获批的前置条件。其实在2019年竞价结束的时候，我们一方面准备项目的前期手续，一方面也在为明年的项目进行土地储备了，赵林说，今年竞价结束的时候，我们很诧异阳光电源为何拿了这么多项目，反思下来，还是他们储备的比较充分。平价、竞价共存，平价优先。

内蒙是大西部地区中，在日照资源和消纳送出条件综合考量中比较有优势的地区，但外送通道主要以基地的方式运作，竞价项目更偏重于本地消纳。户用切块管理：补贴额度5亿元。

竞价项目需尽快启动前期工作。其实今年早在2月份，补贴竞价政策的一些信息就通过相关部门的意见征求讨论会或多或少的传递给行业了，但因为正式文件未下发，很多企业并没有及时准备，直到5月份征求意见稿发布的时候，才意识到要找项目申报了。

据了解，现在已经有超过20GW的光伏电站正在抓紧筹备，加入到明年的竞价中赵林(因要求化名)所在的公司在年中的时候，就已经要求各区域公司储备2020年竞价的项目土地、落实电网消纳条件了。人怕出名猪怕壮，阳光电源今年出了一把名，估计明年的竞争压力会更大。如果全国电网给不出来超过20GW的消纳空间，或许大家可以少降点。在以收定支的产业管理办法大前提下，补贴总额度与竞价规模息息相关。另外，今年几乎全军覆没的分布式光伏，明年能顺利报上去吗?四川，受制于丰富的水电资源，停滞了几年的光伏，今年能稍微发展点吗?憋坏了的四川光伏人也希望今年能有口饭吃;河北，提到冀北电网，几乎所有人都皱眉头，难，真的难，面对大片土地，没法做光伏，这个冬天只能去张家口滑雪了。但预计今年也就宁夏和青海能有点项目参与竞价了，青海有了海南州特高压外送通道新能源配套项目，预计竞价光伏不会给太多，而宁夏能否延续今年的态势，也存在一定疑问。

户用光伏的发展因涉及面较为广泛，已经成为主管部门尤为关注的光伏市场之一。2020年光伏补贴政策主基调已经基本确定了，但早在一个多月前，几家对政策方向有所了解的企业就已经召开了2020年开发动员会，全力备战可能的最后一年补贴竞价。

相比于2019年，在2020年的竞争中，电网的消纳空间或将有所压缩。众所周知，光伏电站的土地、电网等前期手续办理周期非常长，这并不是1-2个月的项目申报时间内可以保证完成的。

不管政策怎么定，已经有超过20GW的光伏电站飞奔在明年竞价的路上了。湖北，最积极的省份，在国家政策还没出之前，先把省里政策出了，引导大家早做准备，预计今年储备量也不少，并且最值得称赞的是，湖北省能源局将与省电网公司协调统一做工作;湖南，领袖的故乡，总要有一点量参与下全国的新能源发展;西北四省，过去几年的缓慢发展，让有的公司都把西北区域撤了，如今看到更多的希望，有的公司西北区域公司又回来了。

但显然不能这么算账，因为第一次竞价，很多企业对规则理解有误，为了进补贴规模，降价有点猛，导致算账都小心翼翼，很多电站差点都没通过公司的过会立项，设备和工程招标也在勒着供应商脖子让他们吐利润，本来身强体壮的电站硬是被投资限制成了瘦骨嶙峋。但冀南就是另一番天地了，虽然日照资源差点，但总比做不了好，光伏人正挨个村的划拉河北南部的土地，超过2GW的光伏电站飞奔向明年的竞价;广东，最憋屈的省份，几乎是全国最高的燃煤标杆电价，0.453元/千瓦时，要是2020年光伏标杆电价下调到0.5元/千瓦时，再稍微一竞价，可能就比平价还低了。实际上，在2019年光伏政策的制定过程中，曾数次因国家发改委主导的电价政策摇摆不定，导致2019年光伏新政迟迟未能出台，在此呼吁财政部、国家发改委，尽快敲定相关事宜，给予光伏行业一个明确的发展预期。为了明确各省的消纳情况，受主管部门委托，电力规划设计总院承担了全国新能源消纳检测预警中心平台，定期发布各地新能源电力消纳评估分析。

以户用光伏为例，按照5亿元补贴上限计算，指导电价为7分、8分、9分/度时，对应的装机规模分别为7、8以及9GW。所以，在目前超过1GW，甚至超过2GW的储备项目中，最后能通过省内优选的项目并不会很多，预计500MW左右，维持今年的规模;山西，今年平价和竞价规模双丰收的省份。

目前2020年光伏政策大框架已经基本拟定，并计划于12月底前发布正式文件。这不仅仅在于可再生能源与传统能源之间争夺消纳空间，平价与竞价以及风电与光伏之间的消纳空间之争，都将在2020年集中体现。

赵林说，早在8月份的时候，公司领导就跟他们传达，2020年的竞价政策大概率会延续2019年的核心思路，希望各个区域提前做好准备。比2019年竞争更激烈今年的22.5亿，只花了17亿左右，这让财政部对明年的竞价补贴盘子预期更少了。

所以，今年的竞价对广东来说可能有点鸡肋。站在广东的角度上，这种呼吁没问题;但如果让除了香港、澳门外32个省级能源局局长投票的话，估计大部分都不会站队广东。据了解，该省能源局对申报企业的规模和业绩将设定一定的门槛，防止一些不具备投资能力的企业在其中倒卖路条。据了解部分省份的2020年竞价申报情况：2019年的黑马省份贵州，今年吸引了更多的开发企业，很多企业意识到这个所谓日照差的地方还是有些区域具备比较好的资源，预计有3GW的项目在酝酿，但受制于电网，贵州很难再报出来去年的规模了;内蒙，激烈程度预计接近于平价

其中光伏玻璃因供需紧张导致价格有所上涨，胶膜龙头企业一直处在满产甚至供不应求的状态。此外，各地政府对于新能源的发展重视程度日益加深，规划了本国新能源发展占比的中长期计划，预计2020年海外出口需求仍有望保持快速增长。

同时2020年作为十三五的最后一年，还将继续安排有补贴的竞价项目和户用光伏项目以及实施平价无补贴的项目。随着光伏投资成本的持续下降，光伏在全球不少区域都具备了经济性，成为当地最经济的能源形式，补贴政策对于装机需求的扰动将趋于平缓。

在前期悲观预期逐渐消化后，光伏产业链依然具备配置价值，建议关注隆基股份、通威股份、福莱特和阳光电源等。由于光伏逐步迈入平价，行业的长期成长空间也逐步开启。

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